THREE HILLS COMPRA PARTE DE GOAL SYSTEMS

3 Dic 2019 | Compra de empresas, Corporate Finance España / Finanzas Corporativas

Three Hills Capital Partners es una firma de private equity británica, que ha invertido recientemente en la empresa española Goal Systems, especializada en el desarrollo de software para la industria del transporte.

De este modo, intensifica claramente su apuesta por España.

La operación se la llevado a cabo mediante la adquisición de una participación minoritaria por valor de 45M€.

Los diferentes tipos de software y sus respectivos desarrollos, se están convirtiendo en una pieza fundamental de las empresas hoy en día.

Entre ellos se encuentra el software para la industria del transporte, como se puede observar en los movimientos que genera en las finanzas corporativas del sector.

CONOCIENDO A THREE HILLS CAPITAL

Se trata de una gestora de capital riesgo fundada en 2013 y erradicada en Reino Unido.

Es especialista en ofrecer a las compañías financiación híbrida.

Three Hills Capital Partners se orienta a grupos dirigidos por emprendedores, que, además de capital, buscan un socio que les apoye en la gestión e impulso de proyectos concretos.

Estos socios deben pretender, además, conservar el control y reducir la dilución que se da cuando entra en el accionariado un fondo de private equity convencional.

El pasado mes de octubre, adquirió una participación minoritaria en la española Goal Systems, gracias a una inversión de 45M€.

SEGUNDA OPERACIÓN EN ESPAÑA

Esta es la segunda vez que Three Hills Capital lleva a cabo una transacción en España.

Debutó en 2016 con la inversión en las clínicas de delación láser y medicina estética Pelostop.

Con esta nueva operación, la gestora inicia una estrategia renovada e intensifica el foco en el mercado español.

En él, precisamente, donde prevé aumentar sus adquisiciones en los próximos meses.

Este interés por hacerse fuerte en España incluye la posibilidad de abrir una futura nueva base en Madrid.

Todo dependerá de la evolución del proyecto, ya que, por el momento, todos los esfuerzos se centran en la inminente inauguración de la oficina de Milán.

Para concretar esas transacciones españolas, aún dispone del 80% de los compromisos recaudados con su tercer fondo, levantado a principios de año con una bolsa de 450M€.

ASESORAMIENTO

Los accionistas de Goal Systems fueron asesorados en la operación por V4 Financial Partners, asesores de fusiones y adquisiciones, y Eversheds.

Por su parte, THCP fue asesorado por Cuatrecasas, Ernst & Young y AT Kearney.

¿QUIÉN ES GOAL SYSTEMS?

Goal Systems es una empresa con sede en Madrid.

Es uno de los principales proveedores mundiales de software de optimización de última generación par la industria del transporte público.

Desarrolla e implementa sistemas de IT, con técnicas avanzadas de optimización para lograr la mayor rentabilidad, competitividad y sostenibilidad de los negocios de sus clientes.

Lo hará a través de una programación y dimensionamiento de recursos óptimos.

Cuenta con contratos en más de 25 países en Europa, América Latina, Oriente Medio y Asia, y ha prestado servicios a algunas de las mayores empresas de transporte del mundo, tales como Renfe o Alsa Group, entre otras.

Gracias a esta adquisición mayoritaria por parte de THCP, la firma podrá acelerar su crecimiento.

Así mismo, también permitirá una inversión adicional en sus capacidades tecnológicas y facilitará la realización de adquisiciones seleccionadas.

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